在黑云遮天蔽日的工业城市萤光町内，某座废弃工厂里逡巡着几个畸零少年。他们组成了秘密社团“光之俱乐部”，坐在王座上的领袖Zera（古川雄辉 饰）君临天下，手下则有Niko（池田纯矢 饰）、雷藏（松田凌 饰）、金田（藤原季节 饰）、计算机（户冢纯贵 饰）、田伏（柾木玲弥 饰）、田宫（野村周平 饰）、Jacob（冈山天音 饰）、Jyaibo（间宫祥太朗 饰）等人对其绝对服从，令行禁止。Zera不拒绝成长，但憎恶成长后还不死去。他和众人设计了用荔枝作燃料的机器人Raichi（杉田智和 配音），并交给它捕获美少女的重任。 几经周折，如天使般的少女Kanon（中条彩未 饰）被带回俱乐部。而就在此时，光之俱乐部也走向崩溃的终点……
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由国王Terak和女巫Charal所带领的掠夺者军队袭击了伊渥克族人的村庄。Cindel的父母和兄弟全都死于这场袭击。Cindel与一个伊渥克族人Wicket逃了出来。在一片森林里，他们遇见了Teek这只非常淘气也非常敏捷的野兽。Teek把他们二人带来一位老人Noa的住处。而这位Noa有着与Cindel相似的经历——他乘坐的星际巡洋舰也坠毁在了恩多上。大家齐心合力对抗Terak和Charal。
月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰） 砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J （威尔·史密斯 Will Smith 饰）和K（汤米·李·琼斯 Tommy Lee Jones 饰）一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭档心生隔阂。 崭新的一天，J发现K消失不见，周围更几乎没人知道K这个人。此时的K已在40年前被鲍里斯杀死，他所建立的A网也不复存在。在这危急时刻，伯格罗多星人大举入侵地球。为了保护家园，J必须穿越时空再次改变历史……
一次精神崩溃后，沃尔特离开城市来到乡下。然而，在遇到吵闹的新邻居后，他平静度日的希望彻底破灭